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Vollumfängliche Funktionen

Finanz-, Abrechnungs- & Berichtsmanagement

Rechnungslegung

  • Automatische Belegzuordnungsvorschläge – Beim Klienten ablegen, taggen, fertig. Belege werden automatisch den Transaktionen zugeordnet

  • Schneller erledigt – Rechnungslegung effizient abschließen, manuelles eingreifen jederzeit möglich

  • Direkt verknüpft – Vermögensverzeichnis fließt nahtlos in Rechnungslegung ein

Vergütungsabrechnung

  • Versandfertig zum Stichtag – Alle Abrechnungen werden automatisch im Dashboard vorbereitet

  • Null Aufwand – Nur prüfen und versenden

  • Volle Kontrolle – Bearbeitung und Versand jederzeit möglich

Bankenintegration

  • Alle Banken, eine Lösung – Einbindung aller deutschen Banken direkt im System

  • Direkt synchronisiert – Kontobewegungen automatisch und dauerhaft im System

  • Intelligente Zuordnung – Automatische Vorschläge für Klienten, dauerhaft effizient

Finanzübersicht

  • Übersicht & Analyse – Klare Darstellung von Kontoständen, Einnahmen und Ausgaben, grafisch und systematisch aufbereitet

  • Automatische Kategorisierung – Über 100 Einnahmen- und Ausgabenkategorien, Transaktionen werden automatisch zugeordnet

  • Tagesaktuelle Synchronisation – Bankkonten in wenigen Minuten verknüpft, fortwährend automatisch und ohne Aufwand synchronisiert

Berichtsmanagement

  • Automatisch vorbereitet – Anfangs-, Jahres- und Schlussberichte werden rechtzeitig vorgeschlagen und mit vorhandenen Daten vorausgefüllt

  • Reduzierter Aufwand – Prüfen, ergänzen und fertigstellen

  • Jederzeit steuerbar – Kontrolle, Anpassung und Versand jederzeit möglich

Klienten- & Fallverwaltung

Beziehungsverwaltung

  • Zentraler Zugriff – Alle Kontakte, natürlich und juristisch werden übersichtlich verwaltet mit Schnellzugriff

  • Einfache Kommunikation – Mit wenigen Klicks direkt in Kontakt treten

  • Beziehungen im Griff – Kontakte und Ansprechpartner intelligent vernetzt

Klientenübersicht

  • Sofort einsatzbereit – Neue Klienten einfach und schnell anlegen

  • Alles an einem Ort – Gebündelt und intelligent verknüpft für den perfekten Überblick

  • Automatisierung inklusive – Weniger Tippen, mehr Überblick

Aktennotizen

  • Intelligente Vorschläge – Notizen werden automatisch für den Jahresbericht vorgeschlagen und nach Jahren kategorisiert

  • Flexibel ergänzen – Dateien, Bilder und Dokumente anhängen und per Tagging organisieren

  • Jederzeit im Blick – Klare Übersicht, keine Infos gehen verloren, alles sofort parat

Rechteverwaltung

  • Schnelle Rechtevergabe – Klientenrechte bei Vertretungsfällen und für Mitarbeiter in Sekunden freigeben

  • Feingranulare Kontrolle – Detailliert definieren, welche Rechte wer hat und was Mitarbeiter oder Vertretungen dürfen

  • Sicher & flexibel – Gewährleistet Datenschutz und reibungslosen Zugriff

Klientenarchiv

  • Übersichtliche Archivierung – Klienteninformationen und Dokumente sauber und übersichtlich archivieren

  • Nachträgliche Ergänzungen – Auch nach Archivierung können Dokumente hinzugefügt werden, z.B. für eingehende Post

  • Schneller Zugriff – Alle archivierten Daten schnell und einfach auffindbar

Institutionenübersicht

  • Zentral gepflegt – Institutionen und Ansprechpartner werden nur einmal angelegt, mehrfach nutzbar

  • Intelligente Verknüpfungen – Ermöglichen smarte Suche und gruppierte Filterung für schnellen Zugriff

  • Kontakte im Blick – Alle relevanten Ansprechpartner werden jederzeit übersichtlich verwaltet

Dokumenten- & Kommunikationsmanagement

Dok-Sammelhub

  • Universelle Scanner-Kompatibilität – Funktioniert mit allen gängigen Scannern weltweit, Dokumente werden direkt im System erfasst

  • Klientenverknüpfung mit einem Klick – Dokumente können einfach und schnell mit dem passenden Klienten verknüpft werden

  • Ideal für Mehrbenutzerlösungen – Perfekt als zentrale Scan-Sammelstelle in Teams und Büros

Dokumentenverwaltung

  • Drag & Drop Upload – Dokumente kinderleicht wie im Windows-Explorer oder Apple-Finder hochladen

  • Präzise Suche & Tagging – Schnell das richtige Dokument finden dank smarter Such- und Tagging-Funktion

  • Beliebig viele Ordner – Strukturierte Ablage mit beliebig vielen Ordnern und Unterordnern

  • Automatisierte Dokumente – Mit automatisch eingefügten Klienten- und Betreuerdaten

  • Intelligentes Layout – Systemseitig automatisch formatiert und alle relevanten Informationen eingebunden

  • Vorlagenvielfalt – System- und eigene Textvorlagen jederzeit verfügbar, individuell anpassbar und erstellbar

Brief- & Faxmanagement

E-Mail-Postfach

  • Wechselseitige Synchronisation – Vollständige, automatische und bidirektionale Synchronisation von E-Mails, Ordnern und Nachrichten mit allen gängigen E-Mail-Providern

  • Volle Kontrolle – E-Mails direkt aus PCC versenden und empfangen, wie in einem normalen E-Mail-Programm – vertraut und intuitiv

Formularverwaltung

  • Automatisch vorausgefüllt – Formulare werden mit Klientendaten automatisch bestückt

  • Direkt einsatzbereit – Sofort nutzbar und zentral abgelegt für schnellen Zugriff

  • Zentrale Ablage – Alle Formulare übersichtlich an einem Ort verwaltet

Planung & Organisation

Benutzerprofil & Büroorganisation

  • Eigenverwaltung des Betreuers – Nicht nur Klienten, sondern auch das eigene Betreuerbüro in der Cloud verwalten

  • Design- & Layoutkonfigurationen – Individuelle Anpassung von Brief- und Dokumentenlayouts sowie CI-Einstellungen

Kalender

  • Überall aktuell - Immer up-to-date

  • Wechselseitige Synchronisation – Vollständige bidirektionale Synchronisierung mit allen gängigen Kalender-Providern

  • Klienten- und Themenbezogen – Termine lassen sich mit Klienten verknüpfen und zusätzlich farblich thematisch gruppieren für beste Übersicht

  • Alles im Griff – Aufgaben nach Priorität, Status und vielem Mehr übersichtlich verwalten

  • Teamfähig – Aufgaben gezielt Mitarbeitern zuweisen und Klienten verknüpfen

  • Zwei Ansichten – Gesamtüberblick über alle Klienten mit flexiblen Filtern sowie individuelles Whiteboard pro Klient für maximale Übersicht und Fokus

To-do-Management

Dashboard

  • Stichtagsgenaue Vorschläge – Berichte inklusive Vermögensverzeichnis (VZ) und Rechnungslegung (RL) werden termingerecht vorgeschlagen

  • Versandfertige Mitteilungen – Halbjährliche Mitteilungen und Vergütungsabrechnungen sind zum passenden Stichtag versandbereit

  • Priorisierte Aufgaben – Die wichtigsten To-do's auf einen Blick!

Analysen & Auswertungen

  • Direkt auswerten – Wichtige Daten jederzeit per Knopfdruck analysieren

  • Visuell verständlich – Übersichtlich aufbereitete Diagramme und Statistiken zu Klienten, Vermögen oder Wohnform

  • Alles im Blick – Vergütungsabrechnungen können direkt im System erfasst und verbucht werden

Zusatzmodule

Verfahrenspflege

  • Umfassend ausgestattet – Von Beziehungs- bis Dokumentenmanagement: alle wichtigen Funktionen an einem Ort

  • Einfache Abrechnung – Abrechnungen mit wenigen Klicks smart und unkompliziert erstellen

  • Intuitive Bedienung – Effiziente Verwaltung dank übersichtlicher und smart gestalteter Funktionen

Nachlasspflege

  • Umfassend ausgestattet – Von Beziehungs- bis Dokumentenmanagement: alle wichtigen Funktionen an einem Ort

  • Kontenverknüpfung – Direkte Verknüpfung der Konten für maximale Übersichtlichkeit

  • Smarte Verwaltung – Nachlassverzeichnisse, Rechnungslegungen und Abrechnungen intelligent und zeitsparend erstellen

Testamentsvollstreckung

  • Umfassend ausgestattet – Von Beziehungs- bis Dokumentenmanagement: alle wichtigen Funktionen an einem Ort

  • Smarte Verwaltung – Nachlassverzeichnisse, Rechnungslegungen und Abrechnungen intelligent und zeitsparend erstellen

  • Strukturierte Abläufe – Sicherstellung einer transparenten und effizienten Testamentsvollstreckung

PCCr

  • Zentrale Verwaltung – Eigenes eBO-Postfach in PCC mit allen gesendeten und empfangenen Dokumenten; Einzel- und Sammelversand möglich

  • Automatische Erkennung – Alle relevanten Informationen werden für eBO-Nachrichten sofort erkannt

  • Offen und fair – Unser Partnerebo integriert, mit anderen eBO-Produkten via Drag & Drop kompatibel; keine doppelte Kostenbelastung bei bestehenden Verträgen

Datenmigration & Komfort

Datenmigration

  • Schnell und reibungslos – Datenimport in unter 5 Minuten, damit Büroumstellungen zügig und ohne Unterbrechung möglich sind

  • Präzise & umfassend – Vollständige Übertragung aller Daten, so dass man direkt weiterarbeiten kann

Digitalethischer Ansatz

  • Smart, nicht blind – Automatisierung erleichtert die Arbeit, Kontrolle bleibt immer beim Menschen

  • Transparenz statt Blackbox – Jeder Schritt nachvollziehbar, jederzeit anpassbar

  • Verantwortung integriert – Effizienz mit Ethik und Sicherheit im Kern der Software

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