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Alle Funktionen auf einen Blick

Alles was Berufsbetreuer täglich brauchen – und nichts, was sie nicht brauchen. Jede Funktion ist aus echtem Praxis-Feedback entstanden und wurde gemeinsam mit Betreuern validiert.

Finanz-, Abrechnungs- & Berichtsmanagement

Vergütungsabrechnung

  • Versandfertig zum Stichtag – Alle Abrechnungen werden automatisch im Dashboard vorbereitet
  • Null Aufwand – Nur prüfen und versenden
  • Volle Kontrolle – Bearbeitung und Versand jederzeit möglich

Rechnungslegung

  • Automatische Belegzuordnungsvorschläge – Beim Klienten ablegen, taggen, fertig. Belege werden automatisch den Transaktionen zugeordnet
  • Schneller erledigt – Rechnungslegung effizient abschließen, manuelles eingreifen jederzeit möglich
  • Direkt verknüpft – Vermögensverzeichnis fließt nahtlos in Rechnungslegung ein

Bankenintegration

  • Alle Banken, eine Lösung – Einbindung aller deutschen Banken direkt im System
  • Direkt synchronisiert – Kontobewegungen automatisch und dauerhaft im System
  • Intelligente Zuordnung – Automatische Vorschläge für Klienten, dauerhaft effizient

Finanzübersicht

  • Übersicht & Analyse – Klare Darstellung von Kontoständen, Einnahmen und Ausgaben, grafisch und systematisch aufbereitet
  • Automatische Kategorisierung – Über 100 Einnahmen- und Ausgabenkategorien, Transaktionen werden automatisch zugeordnet
  • Tagesaktuelle Synchronisation – Bankkonten in wenigen Minuten verknüpft, fortwährend automatisch und ohne Aufwand synchronisiert

Berichtsmanagement

  • Automatisch vorbereitet – Anfangs-, Jahres- und Schlussberichte werden rechtzeitig vorgeschlagen und mit vorhandenen Daten vorausgefüllt
  • Reduzierter Aufwand – Prüfen, ergänzen und fertigstellen
  • Jederzeit steuerbar – Kontrolle, Anpassung und Versand jederzeit möglich

Klienten- & Fallverwaltung

Klientenübersicht

  • Sofort einsatzbereit – Neue Klienten einfach und schnell anlegen
  • Alles an einem Ort – Gebündelt und intelligent verknüpft für den perfekten Überblick
  • Automatisierung inklusive – Weniger Tippen, mehr Überblick

Aktennotizen

  • Intelligente Vorschläge – Notizen werden automatisch für den Jahresbericht vorgeschlagen und nach Jahren kategorisiert
  • Flexibel ergänzen – Dateien, Bilder und Dokumente anhängen und per Tagging organisieren
  • Jederzeit im Blick – Klare Übersicht, keine Infos gehen verloren, alles sofort parat

Beziehungsverwaltung

  • Zentraler Zugriff – Alle Kontakte, natürlich und juristisch werden übersichtlich verwaltet mit Schnellzugriff
  • Einfache Kommunikation – Mit wenigen Klicks direkt in Kontakt treten
  • Beziehungen im Griff – Kontakte und Ansprechpartner intelligent vernetzt

    • Klientenarchiv

    • Übersichtliche Archivierung – Klienteninformationen und Dokumente sauber und übersichtlich archivieren
    • Nachträgliche Ergänzungen – Auch nach Archivierung können Dokumente hinzugefügt werden, z.B. für eingehende Post
    • Schneller Zugriff – Alle archivierten Daten schnell und einfach auffindbar

    Institutionenübersicht

    • Zentral gepflegt – Institutionen und Ansprechpartner werden nur einmal angelegt, mehrfach nutzbar
    • Intelligente Verknüpfungen – Ermöglichen smarte Suche und gruppierte Filterung für schnellen Zugriff
    • Kontakte im Blick – Alle relevanten Ansprechpartner werden jederzeit übersichtlich verwaltet

    Rechteverwaltung

    • Klientenfreigabe mit wenigen Klicks – Klientenrechte bei Vertretungsfällen und für Mitarbeiter in Sekunden freigeben
    • Feingranulare Kontrolle – Detailliert definieren, welche Rechte wer hat und was Mitarbeiter oder Vertretungen dürfen
    • Sicher & flexibel – Gewährleistet Datenschutz und reibungslosen Zugriff

    Dokumenten- & Kommunikationsmanagement

    Dokumentenverwaltung

    • Drag & Drop Upload – Dokumente kinderleicht wie im Windows-Explorer oder Apple-Finder hochladen
    • Präzise Suche & Tagging – Schnell das richtige Dokument finden dank smarter Such- und Tagging-Funktion
    • Beliebig viele Ordner – Strukturierte Ablage mit beliebig vielen Ordnern und Unterordnern

    Brief- & Faxmanagement

    • Automatisierte Dokumente – Mit automatisch eingefügten Klienten- und Betreuerdaten
    • Intelligentes Layout – Systemseitig automatisch formatiert und alle relevanten Informationen eingebunden
    • Vorlagenvielfalt – System- und eigene Textvorlagen jederzeit verfügbar, individuell anpassbar und erstellbar

    E-Mail-Postfach

    • Wechselseitige Synchronisation – Vollständige, automatische und bidirektionale Synchronisation von E-Mails, Ordnern und Nachrichten mit allen gängigen E-Mail-Providern
    • Volle Kontrolle – E-Mails direkt aus PCC versenden und empfangen, wie in einem normalen E-Mail-Programm – vertraut und intuitiv

    Dok-Sammelhub

    • Universelle Scanner-Kompatibilität – Funktioniert mit allen gängigen Scannern weltweit, Dokumente werden direkt im System erfasst
    • Klientenverknüpfung mit einem Klick – Dokumente können einfach und schnell mit dem passenden Klienten verknüpft werden
    • Ideal für Mehrbenutzerlösungen – Perfekt als zentrale Scan-Sammelstelle in Teams und Büros

    Formularverwaltung

    • Automatisch vorausgefüllt – Formulare werden mit Klientendaten automatisch bestückt
    • Direkt einsatzbereit – Sofort nutzbar und zentral abgelegt für schnellen Zugriff
    • Zentrale Ablage – Alle Formulare übersichtlich an einem Ort verwaltet

    Planung & Organisation

    Kalender

    • Überall aktuell - Immer up-to-date
    • Wechselseitige Synchronisation – Vollständige bidirektionale Synchronisierung mit gängigen Kalender-Providern (Gmail, iCloud, Outlook, Microsoft Exchange)
    • Klienten- und Themenbezogen – Termine lassen sich mit Klienten verknüpfen und zusätzlich farblich thematisch gruppieren für beste Übersicht

    To-do-Management

    • Alles im Griff – Aufgaben nach Priorität, Status und vielem Mehr übersichtlich verwalten
    • Teamfähig – Aufgaben gezielt Mitarbeitern zuweisen und Klienten verknüpfen
    • Zwei Ansichten – Gesamtüberblick über alle Klienten mit flexiblen Filtern sowie individuelles Whiteboard pro Klient für maximale Übersicht und Fokus

    Dashboard

    • Stichtagsgenaue Vorschläge – Berichte inklusive Vermögensverzeichnis (VZ) und Rechnungslegung (RL) werden termingerecht vorgeschlagen
    • Versandfertige Mitteilungen – Halbjährliche Mitteilungen und Vergütungsabrechnungen sind zum passenden Stichtag versandbereit
    • Priorisierte Aufgaben – Die wichtigsten To-do's auf einen Blick!

    Analysen & Auswertungen

    • Direkt auswerten – Wichtige Daten jederzeit per Knopfdruck analysieren
    • Visuell verständlich – Übersichtlich aufbereitete Diagramme und Statistiken zu Klienten, Vermögen oder Wohnform
    • Alles im Blick – Vergütungsabrechnungen können direkt im System erfasst und verbucht werden

    Benutzerprofil & Büroorganisation

    • Eigenverwaltung des Betreuers – Nicht nur Klienten, sondern auch das eigene Betreuerbüro in der Cloud verwalten
    • Design- & Layoutkonfigurationen – Individuelle Anpassung von Brief- und Dokumentenlayouts sowie CI-Einstellungen

    Zusatzmodule

    Vormundschaften

    • Alles zentral organisiert: Übersicht über alle Mündel, Kontakte und Unterlagen – strukturiert und jederzeit abrufbar
    • Effiziente Dokumentation: Aktennotizen, Beziehungen und Formulare (teilweise vorausgefüllt) direkt im System verwalten
    • Schnelle Abrechnung: Tätigkeiten und Auslagen erfassen, Abrechnungen mit wenigen Klicks erstellen
    • Automatisch & rechtssicher: Schreiben mit Mündelbezug und korrekt formulierten Paragrafen automatisch generiert

    Verfahrenspflege

    • Umfassend ausgestattet – Von Beziehungs- bis Dokumentenmanagement: alle wichtigen Funktionen an einem Ort
    • Einfache Abrechnung – Abrechnungen mit wenigen Klicks smart und unkompliziert erstellen
    • Intuitive Bedienung – Effiziente Verwaltung dank übersichtlicher und smart gestalteter Funktionen

    Nachlasspflege

    • Beziehungs- und Dokumentenmanagement nahtlos vereint in einer einzigen Lösung.
    • Kontenverknüpfung – Direkte Verknüpfung der Konten für maximale Übersichtlichkeit
    • Smarte Verwaltung – Nachlassverzeichnisse, Rechnungslegungen und Abrechnungen intelligent und zeitsparend erstellen

    Testamentsvollstreckung

    • Beziehungsmanagement und Dokumentenverwaltung perfekt aufeinander abgestimmt.
    • Intelligente Nachlassverwaltung: Erstellen Sie Verzeichnisse, Rechnungslegungen und Abrechnungen präzise und mit maximaler Zeitersparnis.
    • Strukturierte Abläufe – Sicherstellung einer transparenten und effizienten Testamentsvollstreckung

    PCCr

    • Zentrale Verwaltung – Eigenes eBO-Postfach in PCC mit allen gesendeten und empfangenen Dokumenten; Einzel- und Sammelversand möglich
    • Automatische Erkennung – Alle relevanten Informationen werden für eBO-Nachrichten sofort erkannt
    • Offen und fair – Unser Partnerebo integriert, mit anderen eBO-Produkten via Drag & Drop kompatibel; keine doppelte Kostenbelastung bei bestehenden Verträgen

    Fax-Schnittstelle

    • Digital & direkt integriert: Faxversand und -empfang ohne zusätzliche Geräte, Medienbrüche oder Umwege – vollständig digital in PCC eingebunden
    • Direkt aus PCC faxen: Dokument auswählen, versenden und automatische Versandbestätigung erhalten
    • Alles zentral gebündelt: Eingehende Faxe landen direkt in Ihrem PCC-Postfach und sind jederzeit übersichtlich abrufbar
    • SimpleFax-Anbindung: Nutzung über integrierte Schnittstelle; zusätzliche, nutzungsabhängige Kosten pro Fax möglich

    Datenmigration & Komfort

    Datenmigration

    • Schnell und reibungslos – Datenimport in unter 5 Minuten, damit Büroumstellungen zügig und ohne Unterbrechung möglich sind
    • Präzise & umfassend – Smarte Übertragung der Daten

    Digitalethischer Ansatz

    • Smart, nicht blind – Automatisierung erleichtert die Arbeit, Kontrolle bleibt immer beim Menschen
    • Transparenz statt Blackbox – Jeder Schritt nachvollziehbar, jederzeit anpassbar
    • Verantwortung integriert – Effizienz mit Ethik und Sicherheit im Kern der Software

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